Dit artikel legt stap voor stap uit hoe je een bezoekverslag aanmaakt. Leer hoe je nieuwe verslagen toevoegt met relevante observaties, notities en bijlagen.

Hoe maak je een Bezoekverslag

Stap 1.   Selecteer het juiste bedrijf

            - Controleer rechts bovenin of het juiste bedrijf is geselecteerd, of selecteer een ander.

Stap 2.   Navigeer naar de pagina Bezoekverslagen

            - Klik op Knowledge in je dashboard of in het menu bovenaan, en selecteer vervolgens Bezoekverslagen in de                             linker zijbalk.

Stap 3.   Klik Bezoekverslag

            -  Klik op de knop Bezoekverslag toevoegen rechtsboven in je scherm.

Stap 4.   Selecteer de Datum en Locatie

            - Kies de juiste datum en locatie van je bezoek.

Stap 5.   Selecteer de gebruikers die het verslag per mail ontvangen

            - Selecteer de gebruikers die een melding moeten ontvangen van het nieuwe bezoekverslag.

Stap 6.   Voeg een titel toe aan het Bezoekverslag

            - Geef het verslag een titel met belangrijke details zoals weeknummer, gewas, ernst van de situatie en eventueel                    je naam. 

Stap 7.   Voeg observaties toe

            -   Voeg je observatie(s) per scoutable toe om de huidige situatie te beschrijven, of klik hier voor meer uitleg.

Stap 8.   Voeg notities toe

            - Gebruik het veld Algemene notities voor een korte samenvatting van het bezoek of informatie die niet aan een                   specifieke observatie is gekoppeld.

Stap 9.   Voeg afbeeldingen of andere bestanden toe als bijlage (Optioneel)

            - Als een afbeelding of document niet aan een specifieke observatie gekoppeld kan worden, voeg deze dan toe                     aan de algemene notities.

Stap 10.  Klik Save

            - Klik op Opslaan om het bezoekverslag op te slaan en te delen.

Wat zie je op het scherm?

Op het tabblad bezoekverslag zie je de volgende elementen:

• Paginatitel: Bezoekverslag
• Datum: Datum selectie 
• Locatie: De locatie van de klant die bezocht is.
• Titel: Veld om het bezoekverslag een tite3l te geven. 
• E-mailnotificaties: Dropdown menu met alle gebruikers die toegang hebben tot de bezoekverslagen van dit bedrijf.
• Algemene notities: Veld voor een korte samenvatting van het bezoekverslag. 
• Bijlagen: Veld om afbeeldingen of andere bestanden toe te voegen, om het verslag te ondersteunen.
• Observaties toevoegen: Klik op de knop +Scoutable om één of meerdere waargenomen scoutables toe te voegen aan het bezoekverslag

Related Articles:

• Visit reports - finding and understanding Visit reports

• Visit reports - Adding observations