Dit artikel legt stap voor stap uit hoe je een bezoekverslag aanmaakt. Leer hoe je nieuwe verslagen toevoegt met relevante observaties, notities en bijlagen.

Hoe maak je een Bezoekverslag

Stap 1:   Selecteer het juiste bedrijf

            - Controleer rechts bovenin of het juiste bedrijf is geselecteerd, of selecteer een ander.

Stap 2:   Navigeer naar de pagina Bezoekverslagen

            - Klik op Knowledge in je dashboard of in het menu bovenaan, en selecteer vervolgens Bezoekverslagen in de linker zijbalk.

Stap 3:   Klik Bezoekverslag

            -  Klik op de knop Bezoekverslag toevoegen rechtsboven in je scherm.

Stap 4:   Selecteer de Datum en Locatie

            - Kies de juiste datum en locatie van je bezoek.

Stap 5:   Selecteer de gebruikers die het verslag per mail ontvangen

            - Selecteer de gebruikers die een melding moeten ontvangen van het nieuwe bezoekverslag.

Stap 6:   Voeg een titel toe aan het Bezoekverslag

            - Geef het verslag een titel met belangrijke details zoals weeknummer, gewas, ernst van de situatie en eventueel je naam. 

Stap 7:   Voeg observaties toe

            -   Voeg je observatie(s) per scoutable toe om de huidige situatie te beschrijven, of klik hier voor meer uitleg.

Stap 8:   Voeg notities toe

            - Gebruik het veld Algemene notities voor een korte samenvatting van het bezoek.

Stap 9:   Voeg afbeeldingen of andere bestanden toe als bijlage (Optioneel)

            - Als een afbeelding of document niet aan een specifieke observatie gekoppeld kan worden, voeg deze dan aan de algemene notities.

Stap 10:  Klik Save

            - Klik op Opslaan om het bezoekverslag op te slaan en te delen.

Wat zie je op het scherm?

Op het tabblad bezoekverslag zie je de volgende elementen:

• Paginatitel: Bezoekverslag
• Datum: Datum selectie 
• Locatie: De locatie van de klant die bezocht is.
• Titel: Veld om het bezoekverslag een tite3l te geven. 
• E-mailnotificaties: Dropdown menu met alle gebruikers die toegang hebben tot de bezoekverslagen van dit bedrijf.
• Algemene notities: Veld voor een korte samenvatting van het bezoekverslag. 
• Bijlagen: Veld om afbeeldingen of andere bestanden toe te voegen, om het verslag te ondersteunen.
• Observaties toevoegen: Klik op de knop +Scoutable om één of meerdere waargenomen scoutables toe te voegen aan het bezoekverslag
   

Gerelateerde Kennisitems:

• Bezoekverslagen - Bezoekverslagen aanmaken

• Bezoekverslagen - Het vinden en begrijpen van bezoekverslagen

• Bezoekverslagen - Observaties toevoegen  

• Knowledge - Neveneffecten